Auf einer nächtlichen Landstraße begegnen Thomas zwei Wesen, die sein Weltbild auf den Kopf stellen. Nur langsam begreift er, dass es ausser der bekannten auch noch eine andere Welt gibt. Gemeinsam mit seiner Schwester und einem echten Earl versucht er, in Schottland die Puzzleteilchen zusammenzutragen.
Uralte Mythologie, gruselige Erscheinungen und eine unglaublich schöne Frau bringen ihn an den Rand der Verzweiflung. Als seine Schwester entführt wird, sieht Thomas rot. Das Ende der Menschheit ist nah. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt.
Der Roman ist eine spannende Synthese aus Realität und fast vergessenen Überlieferungen.
